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杜安環(huán)保
2025年03月24日，中集安瑞環(huán)科技股份有限公司發(fā)布《投資者關(guān)系活動記錄表》。
圖源：中集環(huán)科公告
公司基本情況介紹：
中集環(huán)科是中集集團旗下公司。本公司主要從事罐式集裝箱行業(yè)的設計研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售，是全球領(lǐng)先的液體、液化氣體(常溫)集裝箱化物流裝備制造企業(yè)和全生命周期服務商，并衍生出醫(yī)療設備部件業(yè)務。
2024 年，面對復雜多變的市場環(huán)境，公司始終堅持高質(zhì)量發(fā)展主線，通過推進智能制造、數(shù)字化升級等舉措，實現(xiàn)穩(wěn)中求進，在新形勢下夯實長期競爭力。
問題1：公司對25年罐箱行業(yè)景氣度，市場增速相比2024年的看法？
答：2025 年，外部環(huán)境存在著極大的不確定性。2025年兩會提出，國家將實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。宏觀及行業(yè)層面仍充滿不確定因素，2025年公司力爭在復雜環(huán)境下取得較好的業(yè)績表現(xiàn)。
問題2：2024年毛利率下降。請介紹毛利率下降的原因。
答：2024年與23年相比，標準罐箱與碳鋼罐箱的毛利率有所下降，毛利率較同期分別下降6.04%和14.54%。
根據(jù)國際罐式集裝箱組織ITCO數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2025年1月，全球罐箱市場保有量達到88.20萬臺，2024年新增造箱量4.21萬臺，新增造箱量同比下滑25.58%。2024年，我司標罐走勢與罐箱行業(yè)保持一致，碳鋼罐箱受下游行業(yè)影響較大。
匯率方面，2024年3季度與4季度趨勢走異，雙向波動較大，2024 年三、四季度業(yè)績影響較大。
問題3：請介紹公司在手訂單情況。
答：2024年累計新簽訂單29.94億元，同比減少9.38%；截至2024年12月31日，公司在手訂單9.37億元，同比減少17.66%。
問題4：公司罐箱市場占有率較高，競爭對手有哪些、公司的競爭優(yōu)勢？
答：主要競爭對手為靖江亞泰與四方科技。我司擁有規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、范疇優(yōu)勢與協(xié)同優(yōu)勢。規(guī)模優(yōu)勢上，能夠適時完成設備投資、產(chǎn)品升級、成本控制、協(xié)同生產(chǎn)并實現(xiàn)銷售，滿足客戶的要求。
品牌優(yōu)勢上，歷經(jīng)20余年的高質(zhì)量發(fā)展，我司成功搭建起行業(yè)供應鏈，大力培育了罐箱在國內(nèi)的應用市場，所生產(chǎn)的罐箱經(jīng)歷了全生命周期的檢驗。
范疇優(yōu)勢上，公司致力于為客戶提供罐式集裝箱全生命周期的一站式解決方案和增值服務，罐箱產(chǎn)品涵蓋標準液體罐箱、特種液體罐箱、氣體罐箱、粉末罐箱等全系列，尺寸囊括10英尺、20 英尺、30英尺、40英尺、45英尺、52英尺等，產(chǎn)品線豐富。
協(xié)同優(yōu)勢上，公司從供應端已經(jīng)打造穩(wěn)定可靠、智能化的供應鏈體系，以產(chǎn)品質(zhì)量、供貨的穩(wěn)定性與及時性，在供應鏈資源端和管理端形成了較強競爭優(yōu)勢。
問題5：后續(xù)的派息率與資本開支計劃？
答：公司堅持以投資者為本，高度重視對投資者的合理投資回報，制定了《未來三年股東分紅回報規(guī)劃(2024年-2026年)》，“在滿足前述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不應低于當年實現(xiàn)的按照合并財務報表口徑可分配利潤或當年實現(xiàn)的母公司可分配利潤中孰低的50%”。2024年，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.4元，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利2.64億元。
問題6：罐箱目前下游的用途，細分行業(yè)？
答：標準不銹鋼液體罐箱通常指按照國際標準20英尺尺寸設計的通用不銹鋼液體罐箱。相較于特種罐箱，標箱主要運輸大宗化工品。
特種不銹鋼液體罐箱是根據(jù)客戶個性化需求，在尺寸、功能等方面進行特殊配置處理的不銹鋼液體罐箱。尺寸方面，主要應客戶需求，開發(fā)出超大容積鐵路罐箱、方圓罐箱等，此類罐箱需求來源于區(qū)域化運輸，如歐洲內(nèi)陸運輸、中國鐵路運輸?shù)。功能方面，應客戶要求，開發(fā)出專業(yè)化工品(電解液、電子級氫氟酸等)運輸罐箱、專業(yè)食品運輸罐箱。
碳鋼罐箱主要用于氣體及粉末等特殊介質(zhì)的儲運，具有高強度、高耐腐蝕性、抗壓性能優(yōu)異、使用壽命長等比較優(yōu)勢。碳鋼罐箱運輸?shù)闹饕a(chǎn)品包括制冷劑、高純液氨等。
問題7：深？萍寂c中集集團比較相關(guān)，南通作為海洋經(jīng)濟的一個市，這個與環(huán)科有關(guān)嗎？
答：公司生產(chǎn)的罐式集裝箱可用于公路、鐵路、水路(含海洋)多場景運輸。深海經(jīng)濟為新興產(chǎn)業(yè)，罐箱會作為輔助裝備參與，一定程度上也能助力其發(fā)展。
二、3月24日 15:00-17:00 2024年度業(yè)績說明會
問題1：去年醫(yī)療設備部件業(yè)務營收同比上升，未來公司在該領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略布局是怎樣的？是否會加大研發(fā)投入以拓展產(chǎn)品范圍？
答:我們很高興看到去年醫(yī)療裝備的業(yè)務有了百分之十幾的增長，實際上延續(xù)了過去幾年的持續(xù)增長，基于此我們認為這也是大有可為的賽道，也計劃在這個賽道上面有更大的作為，在產(chǎn)品的范圍和規(guī)模上面會加大研發(fā)和投入。
問題2：后市場業(yè)務穩(wěn)步推進，能否詳細介紹一下后市場業(yè)務的盈利模式以及未來的增長潛力？
答:后市場業(yè)務主要包括罐箱的清洗、維修、翻新、改造、堆存以及配件的銷售，這個業(yè)務的主要特點是小而散，增長主要是靠多點布局，需要有較大的規(guī)模優(yōu)勢才能取得競爭優(yōu)勢，我們計劃首先立足國內(nèi)沿；ぎa(chǎn)業(yè)的布局去做罐箱后市場的布局，逐漸擴大在歐洲的業(yè)務，開發(fā)在美國的業(yè)務。
問題3：看到公司有多項研發(fā)項目，如高性能防波板罐箱研發(fā)、醫(yī)藥級罐箱研發(fā)等，這些項目預計對公司未來業(yè)績的貢獻有多大？
答:防波板為主流特種罐箱的設計結(jié)構(gòu)之一，我們推出高性能防波板罐箱是希望用新一代的結(jié)構(gòu)設計在這一塊市場有更強的競爭力。醫(yī)藥級罐箱是涉及到醫(yī)藥品類運輸?shù)墓尴，為我司罐箱在化工、食品之外打開了新的應用領(lǐng)域。
問題4：報告中提到公司的客戶資源優(yōu)勢明顯，目前與主要客戶的合作是否穩(wěn)定？未來是否有拓展新客戶群體的計劃？
答:經(jīng)過20多年的長期經(jīng)營，我司已與各大客戶建立起長期友好、互利互惠的合作關(guān)系。我們也在密切關(guān)注新興市場的形成和相關(guān)領(lǐng)域客戶的產(chǎn)生，我們也一直與新客戶保持著良好溝通與友好合作。
問題5：在人才培養(yǎng)和團隊建設方面，2024年開展了 150 余次分層分類的員工職能培訓。這些培訓對員工的留存率和工作效率提升有怎樣的實際效果？
答:我司秉承“以人為本，共同事業(yè)”的人力資源理念，長期堅持對員工的培訓教育，希望員工與企業(yè)共同成長。我們很高興能看到骨干團隊始終保持著良好的穩(wěn)定性。當然，員工工作效率得到了顯著的提高，更重要的是，通過培訓教育，員工的知識結(jié)構(gòu)得到了升級，為企業(yè)未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型打下堅實的基礎(chǔ)。
問題6：面對宏觀經(jīng)濟波動和行業(yè)競爭，公司將采取哪些措施強化核心競爭力？
答:我們始終堅持深耕主業(yè)，穩(wěn)步發(fā)展，建立長期可持續(xù)發(fā)展的競爭力。基于此，我們會堅持“精益創(chuàng)新、智改數(shù)轉(zhuǎn)、罐通天下、綠色發(fā)展”的理念，持續(xù)推動精益改善、增強創(chuàng)新動能，大力投入數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，與行業(yè)同仁一同推廣罐箱應用，同時在實現(xiàn)“雙碳”目標方面發(fā)力，為社會與環(huán)境做出應有的貢獻。
問題7：未來的市值管理目標是什么？有哪些具體的策略和措施來實現(xiàn)這些目標？
答:公司十分重視市值管理工作，通過提升公司內(nèi)在價值，以實現(xiàn)市值的穩(wěn)健增長，為股東創(chuàng)造更大回報。公司堅持既定的分紅策略，與股東共享發(fā)展成果。
問題8：公司在環(huán)境保護方面被評為國家級綠色工廠，在減少碳排放和污染物排放方面，未來還有哪些具體的目標和計劃？
答:2024 年公司所獲得的工信部頒發(fā)的“國家級綠色工廠”認證，該獎項是對公司過往綠色制造方面的褒獎。我們將在此基礎(chǔ)上，進一步加大節(jié)能減排技術(shù)的應用，如風光電、儲能等。同時也將加大綠色供應鏈建設，為全球液態(tài)貨物物流的綠色發(fā)展作出貢獻。
問題9：2024年罐式集裝箱市場需求下降，在當前市場環(huán)境下，是否有具體措施來提升罐式集裝箱業(yè)務的市場份額和盈利能力？
答:在精益、創(chuàng)新兩頭發(fā)力，精益使效率更高、產(chǎn)品質(zhì)量更可靠、價格更有競爭力，創(chuàng)新使我司產(chǎn)品更有吸引力、拓展更寬泛的應用場景，進一步擴大市場份額。
問題10：公司交付應用于噸桶的智能監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)量超過8000 套。請問這些智能監(jiān)控系統(tǒng)的市場反饋如何？是否有計劃將其拓展到其他產(chǎn)品領(lǐng)域？
答:目前此產(chǎn)品為我司在智能監(jiān)控系統(tǒng)的一個開端，客戶總體反饋良好。我司將基于這一良好開端，進一步拓展在其他精細化學品和溫控食品運輸方面的應用，做大市場。
問題11：過去一年公司在履行社會責任方面有哪些實際行動？
答:公司始終不忘對社會公益的關(guān)注，積極履行社會責任，致力于社區(qū)服務，環(huán)境保護，知識傳播，社會援助，慈善捐助，社團活動等各項社會公益事業(yè)。2024年，組織公司黨員、志愿者開展反詐和警惕貸款陷阱宣傳，積極開展無償獻血、向社區(qū)捐款、捐贈物資等活動。 公司堅持誠信為本的價值理念，在做大做強業(yè)務的同時，加強員工核心價值觀教育和人文關(guān)懷。6月13日，標罐生產(chǎn)部員工勇救落水女孩。7月18日，醫(yī)療裝備生產(chǎn)部員工施救摔倒老人。兩位員工的事跡獲得了公司表彰和多家媒體關(guān)注及報道。
問題12：請問目前實施的食品運輸環(huán)節(jié)的專車專用政策對公司是食品罐箱的銷售有沒有實際的增量銷售
答:食品運輸環(huán)節(jié)的專車專用政策肯定會對食品罐箱的銷售帶來正面的效應。據(jù)公司內(nèi)部統(tǒng)計，食品罐箱在過去一年的銷售占比較過去兩年有所增長。
問題13：如何應對鋼材價格波動帶來的成本壓力？與供應商的合作是否有新的策略？
答:我司定價機制為隨行就市，鋼材價格波動可較好較快傳遞給下游客戶。同時堅持以銷定產(chǎn)，跟單采購。供應商合作方面，我司會加強與客戶的溝通，提高我們對市場走勢的預判能力，做好庫存管理。
問題14：海外市場的拓展面臨哪些挑戰(zhàn)？有什么應對策略來降低這些因素對海外業(yè)務營收的影響？
答:公司主營業(yè)務為全球化業(yè)務，海外業(yè)務收入占比較高。我們將進一步加大國內(nèi)市場的開發(fā)力度，做大整體營收。
問題15：公司目前一直處于破發(fā)狀態(tài)，請問會不會考慮回購股份
答:公司目前沒有回購計劃，請關(guān)注公司相關(guān)公告。
問題16：公司在行業(yè)內(nèi)的品牌建設已取得一定成果，未來如何進一步提升品牌影響力，尤其是在新興市場和新興業(yè)務領(lǐng)域
答:一方面，進一步加大推廣力度；另一方面，在適當?shù)臅r候投入后市場服務網(wǎng)點，更加貼近市場、接近客戶，增強客戶粘性。
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