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都說2018年之后，環(huán)保企業(yè)迎來了強(qiáng)“洗牌”期，為明顯的一點就是國資入主紓困。2020年，又是一場“龍虎斗”，股權(quán)騰挪間意味著環(huán)保市場格局正在快速變化。
本文盤點一下2020年環(huán)保企業(yè)的股權(quán)交易。
注：
1、創(chuàng)業(yè)環(huán)保股權(quán)交易以非公開發(fā)行股票方式進(jìn)行，原定長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司、三峽資本控股有限責(zé)任公司、天津市政投資有限公司減至2名，即長江生態(tài)環(huán)保(10億元)以及天津市政投資(2億元)，發(fā)行金額從18億元調(diào)整為12億元。(詳見《關(guān)于天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票二次反饋意見之回復(fù)報告》)
公告并未詳述發(fā)行后股權(quán)持有情況，但此前公告顯示長江生態(tài)環(huán)保在此次交易后持股10.27%。
2、中持股份的這場股權(quán)交易終導(dǎo)致的結(jié)果為，長江環(huán)保集團(tuán)雖為第一大股東，但目前公司處于無控股股東和實控人階段。
3、巴安水務(wù)收購集安天源的交易自2017年就開始協(xié)商，時隔3年未完成轉(zhuǎn)讓和交割據(jù)悉源于集安天源的內(nèi)部分歧，該起交易也引發(fā)了深交所的關(guān)注，后者向巴安水務(wù)發(fā)出了關(guān)注函。而該筆交易2020年底完成簽約，2021年初完成了交割。
4、城發(fā)環(huán)境擬以發(fā)行A股方式并購啟迪環(huán)境，并且擬更名“黃河環(huán)境”，戰(zhàn)略定位清楚明了。根據(jù)公告，換股比例為1:0.6526，同時城發(fā)環(huán)境還擬向不超過35名特定投資者定增，募集配套資金不超過27億元，用于償債補(bǔ)流及支付本次交易費用等。雙方已經(jīng)披露重組預(yù)案，城發(fā)環(huán)境控股股東為河南投資集團(tuán)，實控人為河南省財政廳。
交易完成后，市值約80億的啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格。
5、津膜科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓僅造成了實控人控制結(jié)構(gòu)變更，而不造成實控人和控股股東變更(天津工業(yè)大學(xué)/天津膜天膜工程技術(shù)有限公司)。此前津膜科技曾公開表示，或?qū)⒁肴A潤集團(tuán)旗下的企業(yè)為戰(zhàn)略投資者，可能導(dǎo)致實控人變更。
另，津膜科技2020年掛牌轉(zhuǎn)讓宜春津核52.25%股權(quán)事宜已完成工商變更登記，交易對象為中核新能源投資有限公司。2021年初，津膜科技又發(fā)布公告表示，掛牌轉(zhuǎn)讓浙江津膜環(huán)境科技有限公司75%股權(quán)。
6、自2021年1月8日起，原“國禎環(huán)保”證券簡稱正式變更為“節(jié)能國禎”，全稱由“安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司”變更為“中節(jié)能國禎環(huán)？萍脊煞萦邢薰”。雙方交易完成后，中節(jié)能通過直接和間接持股份額達(dá)到23.69%，加上委托表決權(quán)股份，其與一致行動人表決權(quán)上升到29.95%。
由此，節(jié)能國禎實控人也變更為國資委。
此前，國禎環(huán)保曾發(fā)布公告，交易對象為長江環(huán)保集團(tuán)和三峽資本，半年后，交易份額“1.01億股股份”轉(zhuǎn)向了中節(jié)能。業(yè)界分析，或系中節(jié)能出價高于“三峽系”所致。
2021年2月9月，鐵漢生態(tài)第三屆董事會第八十次會議審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》。即，“深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司”變更為“中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司”，證券簡稱由“鐵漢生態(tài)”變更為“節(jié)能鐵漢”。
本次中國節(jié)能收購鐵漢生態(tài)的交易不僅為10.11%的股權(quán)交易，還有同步進(jìn)行的鐵漢生態(tài)向特定對象發(fā)行股份的交易，完成后中國節(jié)能直接持有25.02%的股權(quán)，通過中節(jié)能資本控股有限公司間接持有2.62%的股權(quán)，合計為27.64%。中國節(jié)能成為鐵漢生態(tài)的控股股東，國務(wù)院國資委成為公司的實際控制人。
7、富春環(huán)保實控人變更為南昌市國資委(國資跨省)。
8、據(jù)公告稱，碧桂園服務(wù)表示，截至2027年12月31日，如其環(huán)衛(wèi)板塊未在國內(nèi)外證券交易所上市，則會在一年內(nèi)收購第四賣方所持有的滿國康潔29.01%股權(quán)，作價不高于45億元。
9、交易完成后，新蘇環(huán)保持有雪浪環(huán)境股權(quán)為29.86%，成為控股股東，常州市新北區(qū)人民政府成為雪浪環(huán)境實際控制人。
10、威立雅與蘇伊士兩大國外水務(wù)領(lǐng)域巨頭的并購交易2020年下半年受到了廣泛關(guān)注和熱切探討，威立雅更是計劃全面獲取蘇伊士的控制權(quán)，不過海外消息顯示這一提案遭到了政府駁回，認(rèn)為雙方技術(shù)產(chǎn)品重合度較高，且蘇伊士公司董事會的合并意愿不強(qiáng)。法院也要求在未獲得蘇伊士董事會批準(zhǔn)的情況下，威立雅不得對蘇伊士提出全面的收購要約。
11、中國能源建設(shè)擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團(tuán)以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩，預(yù)案顯示以6.04元/股為基準(zhǔn)，葛洲壩換股價格為8.76元/股，溢價率45%，中國能源建設(shè)本次A股發(fā)行價格為1.98元/股。2021年2月8日，本次交易獲得了國資委批復(fù)——原則同意。
交易完成后，葛洲壩將終止上市，中國能源建設(shè)將完成A+H兩地上市。
12、中國城鄉(xiāng)通過認(rèn)購碧水源非公開發(fā)行的約4.81億股股份；接受表決權(quán)委托；公司董事會改組等方式，獲得了碧水源控制權(quán)。一系列事項完成后，中國城鄉(xiāng)及其一致行動人在公司中擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計為約7.58億股，占公司總股本的23.95%，國資委成為碧水源實控人。
13、大禹節(jié)水以北京樂水新源智能水務(wù)科技有限責(zé)任公司51%股權(quán)、云南大禹智慧水務(wù)科技有限公司100%股權(quán)、杭州大禹慧水科技有限公司100%股權(quán)對慧圖科技增資并認(rèn)購其新發(fā)行股份7259.695萬股，同時受讓1200萬股股份。
一系列事項完成后，慧圖科技成為大禹節(jié)水控股子公司，直接和間接持有股權(quán)合計57.05%，旨在加速推動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)、智慧氣象等現(xiàn)代信息技術(shù)在農(nóng)業(yè)和水利領(lǐng)域的應(yīng)用。
14、2020年，三峽資本及其一致行動人長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)頻頻舉牌興蓉環(huán)境，截至三季度，三峽資本持有股權(quán)達(dá)7.87%，僅次于成都環(huán)境投資集團(tuán)有限公司，長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)持有股權(quán)達(dá)2.43%。
2021年2月，據(jù)興蓉環(huán)境公告顯示，長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)和三峽資本再增持，目前持股比例分別為2.55%和8.53%。
15、2020年4月8日至2021年1月7日，長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司及一致行動人三峽資本控股有限責(zé)任公司利用自有資金，以集中競價交易方式對上海環(huán)境進(jìn)行增持。截至1月7日，長江環(huán)保集團(tuán)累計增持1.1626%，三峽資本累計增持0.0574%，合計1.22%，增持金額13,375.48萬元。
增持計劃完成后，長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)及三峽資本持上海環(huán)境股份合計5.0644%。
而值得注意的是，就在2月1日，上海環(huán)境再次發(fā)布公告稱，長江環(huán)保集團(tuán)及其一致行動人三峽資本再次合計增持1.03%，合計持股已達(dá)到6.09%。
16、龍凈環(huán)保對于中濱環(huán)保的收購，70%股權(quán)作價3640萬元，隨后出資1.4億元對后者進(jìn)行增資。同時，作為“廢氣股”的龍凈環(huán)保兩次收購都是劍指固廢業(yè)務(wù)，包括臺州德長的危廢處置中心項目，以及中濱環(huán)保的固廢綜合處置中心項目等。
