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格林凱瑞
E20研究院數(shù)據(jù)中心對2020年固廢市場進(jìn)行回顧與盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，2020年共計(jì)釋放各類固廢項(xiàng)目206個，建設(shè)投資總額超548億元，建設(shè)投資總額同比下降25.6%。將固廢項(xiàng)目按照項(xiàng)目類型細(xì)分，有機(jī)廢棄物處理與處置項(xiàng)目釋放數(shù)量多(76個);生活垃圾焚燒項(xiàng)目所占市場份額(按建設(shè)投資總額)大，占比為61%。
三分鐘速讀
E20研究院數(shù)據(jù)中心對2020年固廢市場進(jìn)行回顧與盤點(diǎn):
(1)據(jù)E標(biāo)通獲悉，2020年共計(jì)釋放各類固廢項(xiàng)目206個，建設(shè)投資總額超548億元，建設(shè)投資總額同比下降25.6%。
(2)將固廢項(xiàng)目按照項(xiàng)目類型細(xì)分，有機(jī)廢棄物處理與處置項(xiàng)目釋放數(shù)量多(76個);生活垃圾焚燒項(xiàng)目所占市場份額(按建設(shè)投資總額)大，占比為61%。
(3)聚焦2020年餐廚/廚余垃圾處理處置項(xiàng)目釋放情況，華東、華中地區(qū)為主要釋放區(qū)域，分別釋放25個和19個項(xiàng)目;中標(biāo)餐廚/廚余垃圾處置項(xiàng)目數(shù)量多的為光大環(huán)境，其次為中國環(huán)保和蕪湖海螺。
(4)焚燒項(xiàng)目2020年平均每月釋放7(6.8)個，釋放增速放緩。50%的生活垃圾焚燒項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模主要集中在600-1200噸/日。
(5)2020年共計(jì)中標(biāo)24個建筑垃圾處置與資源化利用項(xiàng)目，主要釋放城市為三、四、五線城市。
正文
(一)市場走勢：2020年固廢投資額同比下降25.6%，項(xiàng)目聚焦華東、華中地區(qū)
據(jù)E標(biāo)通(信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺)獲悉，2020年全年共計(jì)中標(biāo)固廢項(xiàng)目206個，建設(shè)投資總額超548億元。左圖為2020年每月固廢項(xiàng)目中標(biāo)情況，4月固廢項(xiàng)目的中標(biāo)量多，建設(shè)投資總額大(91.4億元)。與2019年同期相比(右圖)，2020年建設(shè)投資總額同比下降25.64%。
按七大地理區(qū)維度進(jìn)行解析，2020年固廢項(xiàng)目主要中標(biāo)地理區(qū)為華東和華中地區(qū)，分別釋放71個和58個固廢項(xiàng)目，華北地區(qū)釋放固廢項(xiàng)目少，11個。
2020年釋放的206個固廢項(xiàng)目中， PPP項(xiàng)目56個，非PPP特許經(jīng)營項(xiàng)目150個，非PPP特許經(jīng)營類固廢項(xiàng)目數(shù)量占全年中標(biāo)總量的72.81%。更多關(guān)于環(huán)保PPP的解讀，請掃碼購買由E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人，E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學(xué)兼職教授薛濤主編的《濤似連山噴雪來，解析中國式環(huán)保PPP》一書。
將固廢項(xiàng)目按照項(xiàng)目類型細(xì)分，項(xiàng)目數(shù)量維度看，其中：有機(jī)廢棄物處理與處置項(xiàng)目76個，生活垃圾焚燒項(xiàng)目70個，建筑垃圾處理與資源化利用項(xiàng)目24個，生活垃圾焚燒與有機(jī)廢棄物協(xié)同項(xiàng)目7個，靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目6個，衛(wèi)生填埋、危險(xiǎn)廢物處置等項(xiàng)目各4個，生物質(zhì)發(fā)電、生活垃圾熱解、生活垃圾綜合處理等項(xiàng)目各3個，大件垃圾處理與處置等其他細(xì)分固廢項(xiàng)目各1個。
按市場份額(建設(shè)投資總額)維度觀察：占固廢市場份額大部分的仍是生活垃圾焚燒項(xiàng)目，占比為61%，其次為有機(jī)廢棄物的處理與處置項(xiàng)目。
(二)有機(jī)熱度高，華東、華中地區(qū)釋放餐廚/廚余垃圾處理項(xiàng)目多
將有機(jī)廢棄物處置項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)分，左圖為2020年每月有機(jī)廢棄物處置項(xiàng)目細(xì)分情況(按項(xiàng)目數(shù)量)，其中在2020年每月釋放的有機(jī)廢棄物處置項(xiàng)目中，較多項(xiàng)目為餐廚/廚余垃圾的處理與處置項(xiàng)目。右圖為2020年每月不同社會資本中標(biāo)有機(jī)廢棄物處置項(xiàng)目情況(按項(xiàng)目數(shù)量)，整體來看，2020年中標(biāo)有機(jī)廢棄物處置項(xiàng)目的社會資本大多為民企，2、4、6、11月等4個月份的有機(jī)廢棄物處置項(xiàng)目的當(dāng)月中標(biāo)數(shù)量國企多于民企。
進(jìn)一步聚焦2020年餐廚/廚余垃圾處理處置項(xiàng)目中標(biāo)情況，左圖為2020年餐廚/廚余垃圾處理處置項(xiàng)目七大地理區(qū)分布情況：華東、華中地區(qū)為主要釋放區(qū)域，分別中標(biāo)25個和19個項(xiàng)目，東北和華北地區(qū)釋放數(shù)量較少，分別釋放3個項(xiàng)目。右圖為2020年不同社會資本中標(biāo)餐廚/廚余垃圾處置項(xiàng)目情況，中標(biāo)數(shù)量多的為光大環(huán)境，中標(biāo)8個項(xiàng)目，其次為中國環(huán)保和蕪湖海螺分別中標(biāo)4個項(xiàng)目。
(三)2020年焚燒項(xiàng)目增速放緩，建設(shè)投資總額同比下降30.7%
左圖為2020年每月生活垃圾焚燒項(xiàng)目中標(biāo)情況，釋放焚燒項(xiàng)目數(shù)量多的月份為4月，其次為1月和10月份。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2019年平均每月中標(biāo)生活垃圾焚燒項(xiàng)目13個，2020年平均每月中標(biāo)生活垃圾焚燒項(xiàng)目則為7(6.8)個。與2019年同期項(xiàng)目，2020年生活垃圾焚燒項(xiàng)目的建設(shè)投資總額同比下降30.70%。生活垃圾焚燒項(xiàng)目增速放緩。
2020年生活垃圾焚燒項(xiàng)目規(guī)模分布如下(左圖)：50%的生活垃圾焚燒項(xiàng)目的設(shè)計(jì)規(guī)模集中在600-1200噸/日;另有29%的生活垃圾焚燒項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模在300-600噸/日，14%的焚燒項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模在1200-2000噸/日，設(shè)計(jì)規(guī)模超2000噸/日的項(xiàng)目數(shù)量僅占整體的6%。
2020年北上廣深四個一線城市無新增生活垃圾焚燒項(xiàng)目，右圖為2020年不同規(guī)模生活垃圾焚燒項(xiàng)目城市分布情況，(新)一線城市共計(jì)新增6個焚燒項(xiàng)目，設(shè)計(jì)能力在300-600噸/日、600-1200噸/日以及超2000噸/日的焚燒項(xiàng)目各2個;二線城市新增焚燒項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力以600-1200噸/日為主。
從不同性質(zhì)中標(biāo)社會資本情況看，左圖為2020年不同社會資本中標(biāo)生活垃圾焚燒項(xiàng)目情況，2020年國企社會資本中標(biāo)的生活垃圾焚燒項(xiàng)目占比較大，約占整體的62%。右圖：光大環(huán)境同樣在2020年生活垃圾焚燒項(xiàng)目排名(按項(xiàng)目數(shù)量，按聯(lián)合體牽頭人計(jì))中位居，共計(jì)中標(biāo)10個項(xiàng)目，第二和第三名分別為蕪湖海螺和康恒環(huán)境。
(四)建筑垃圾：月均中標(biāo)2個項(xiàng)目，非PPP特許經(jīng)營類項(xiàng)目占比大
2020年共計(jì)中標(biāo)24個建筑垃圾處置與資源化利用項(xiàng)目，按照七大地理區(qū)分布分析(左圖)，建筑垃圾處置項(xiàng)目主要集中在華中和華東地區(qū)，分別中標(biāo)9個和8個項(xiàng)目，共計(jì)占總數(shù)的70.83%，西南和西北地區(qū)各中標(biāo)2個建筑垃圾資源化項(xiàng)目。華南、華北和東北地區(qū)各中標(biāo)1個。按城市分布劃分(右圖)，建筑資源化項(xiàng)目主要釋放城市為三、四、五線城市。
24個建筑垃圾處置與資源化項(xiàng)目中，PPP項(xiàng)目2個，其余均為非PPP特許經(jīng)營類項(xiàng)目。右圖為2020年不同社會資本建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目每月中標(biāo)情況，近八成中標(biāo)建筑垃圾資源化項(xiàng)目的社會資本為民企。
