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【中國(guó)環(huán)保在線(xiàn) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】根據(jù)第三季度的業(yè)績(jī)情況，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)環(huán)保行業(yè)全年的凈利潤(rùn)增速能夠保持在25%左右，增速高于2016年。環(huán)保裝備制造業(yè)、污水處理、危廢處理、土壤修復(fù)等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)也都普遍向好。
2017年環(huán)保行業(yè)預(yù)測(cè)：保持25%增速，高于2016年
環(huán)保行業(yè)2017年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入573.49億元，同比增長(zhǎng)25.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)79.03億元，同比增長(zhǎng)24.96%；收入和凈利潤(rùn)增速均較2016年同期小幅上升。預(yù)計(jì)行業(yè)全年的凈利潤(rùn)增速能夠保持在25%左右，增速高于2016年。
行業(yè)2017年前三季度收入增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理
行業(yè)2017年前三季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)
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截至2017年9月末，全國(guó)入庫(kù)PPP項(xiàng)目共計(jì)1.42萬(wàn)個(gè)，累計(jì)投資額17.8萬(wàn)億元。其中，6778個(gè)項(xiàng)目處于準(zhǔn)備、采購(gòu)、執(zhí)行和移交階段(管理庫(kù)項(xiàng)目)，投資額10.1萬(wàn)億元；處于執(zhí)行和移交階段的項(xiàng)目(已落地項(xiàng)目)2388個(gè)，落地率35.2%，投資額4.1萬(wàn)億元。自2016年一季度末至2017年9月末，平均每季度增長(zhǎng)項(xiàng)目847個(gè)、投資額1.2萬(wàn)億元，PPP項(xiàng)目需求持續(xù)加大。
PPP管理庫(kù)項(xiàng)目數(shù)季變化及落地率
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PPP管理庫(kù)項(xiàng)目投資額季變化
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2017年7月，財(cái)政部、環(huán)保部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式的通知》，提出對(duì)政府參與的污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式。環(huán)保類(lèi)型PPP項(xiàng)目主要涵蓋市政工程中的污水處理、垃圾處理項(xiàng)目及生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目。項(xiàng)目規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，落地率較高，成為行業(yè)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)分布中，項(xiàng)目數(shù)位居前三位的是市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，分別為2561個(gè)、931個(gè)和481個(gè)，合計(jì)占管理庫(kù)項(xiàng)目總數(shù)的58.6%；投資額分別為31983億元、30306億元和5899億元，合計(jì)占總投資的67.4%。其中市政工程項(xiàng)目數(shù)和投資額分別占比37.78%和31.67%，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目數(shù)和投資額分別占比7.1%和5.84%。
落地項(xiàng)目數(shù)位居前三位的是市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，合計(jì)占落地項(xiàng)目總數(shù)的63.5%。其中，市政工程的落地率為39.8%，高于整體落地率4.6個(gè)百分點(diǎn)；二級(jí)行業(yè)中，落地項(xiàng)目數(shù)位居前三位的是污水處理、市政道路和垃圾處理，分別為243個(gè)、234個(gè)和88個(gè)，合計(jì)占市政工程落地項(xiàng)目數(shù)的55.4%。生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的落地率為36.8%，高于整體落地率1.6個(gè)百分點(diǎn)；二級(jí)行業(yè)中，綜合治理類(lèi)項(xiàng)目落地149個(gè)、投資額2222億元，分別占生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)類(lèi)落地項(xiàng)目總數(shù)和投資額的84.2%和90%。
環(huán)保裝備制造業(yè)是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是保護(hù)環(huán)境的重要技術(shù)基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的重要保障。隨著綠色發(fā)展理念深入人心、工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型步伐進(jìn)一步加快，為環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)空間。2016年實(shí)現(xiàn)環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值6200億元，比2011年翻一番，預(yù)計(jì)到2017年底產(chǎn)值達(dá)到7000億元。2017年10月份，工信部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2020年實(shí)現(xiàn)環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到10000億元。為達(dá)產(chǎn)值目標(biāo)，意味著2018-2020年產(chǎn)值至少年均增長(zhǎng)13%，與過(guò)去五年的復(fù)合增速15%基本相當(dāng)，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。
環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)劃
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目前全國(guó)共有28個(gè)省份開(kāi)展了排污交易權(quán)使用試點(diǎn)，有11個(gè)省份是國(guó)家試點(diǎn)，其余是各個(gè)省份主動(dòng)自行開(kāi)展試點(diǎn)。從全國(guó)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2017年8月，國(guó)家批復(fù)的11個(gè)試點(diǎn)地區(qū)，征得有償使用費(fèi)73億元，自主開(kāi)展有償使用試點(diǎn)地區(qū)征得約3.6億元。排污權(quán)交易方面國(guó)家批復(fù)的試點(diǎn)區(qū)域交易額約62億元，自行開(kāi)展工作的省份為5億元。排污權(quán)交易是生態(tài)文明體制改革的重要內(nèi)容，實(shí)施排污權(quán)有償使用和交易制度能夠有效推動(dòng)污染減排。
非電行業(yè)市場(chǎng)分散，但空間更大。從我國(guó)煤炭消耗量來(lái)看，煤炭占一次能源消耗量的60%，其中約45%用于燃煤電廠，剩下的用于工業(yè)領(lǐng)域及居民散燒等。非電行業(yè)排放的二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵的排放量占全國(guó)四分之三以上，且非電行業(yè)單位投資額將大于電力行業(yè)。非電領(lǐng)域還包含各種工業(yè)過(guò)程煙氣治理，也是未來(lái)大氣治理的增量市場(chǎng)。隨著環(huán)保監(jiān)管力度持續(xù)加大，非電領(lǐng)域改造的積極性也將提高，從而為大氣治理公司帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇。
燃煤電廠與非電行業(yè)煤炭消耗結(jié)構(gòu)
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大氣污染物排放量占比
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國(guó)家要求，到2020年底前95%以上的地級(jí)及以上城市要消滅黑臭水體。因此，黑臭水體整治工程項(xiàng)目在2017年開(kāi)始呈現(xiàn)快速釋放。由大型水務(wù)企業(yè)以PPP模式承接一片區(qū)域甚至整個(gè)城市的水環(huán)境進(jìn)行綜合治理正成為趨勢(shì)。
根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十三五”期間需整治城市黑臭水體2000多個(gè)，總長(zhǎng)度約5800公里，與城市黑臭水體綜合整治相關(guān)的新增或改造排水管網(wǎng)、新建與提標(biāo)改造污水處理設(shè)施等設(shè)施建設(shè)，被納入主要建設(shè)任務(wù)。“十三五”期間地級(jí)及以上城市黑臭水體整治控源截污涉及的設(shè)施建設(shè)投資約1700億元。
我國(guó)城市污水處理市場(chǎng)已逐漸飽和，市場(chǎng)方向開(kāi)始逐漸轉(zhuǎn)向村鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)。2016年全國(guó)農(nóng)村生活污水處理率僅22%，也就是說(shuō)有78%的農(nóng)村還未建設(shè)污水處理設(shè)施。我國(guó)近8億人生活在農(nóng)村和小城鎮(zhèn)，村鎮(zhèn)污水治理市場(chǎng)空間巨大。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《十三五生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》指出，“在十三五期間，推進(jìn)13萬(wàn)個(gè)行政村環(huán)境綜合整治，建設(shè)污水垃圾收集處理利用設(shè)施，梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理。”。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年村鎮(zhèn)污水處理行業(yè)可達(dá)844億元的產(chǎn)值，2025年可達(dá)1305億元。上市公司中碧水源、啟迪桑德、國(guó)禎環(huán)保、博世科等均開(kāi)始涉足村鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)，其中碧水源處理分散性污水的CWT設(shè)備通過(guò)MBR技術(shù)凈化處理，出水水質(zhì)可達(dá)到國(guó)家一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
我國(guó)危廢無(wú)害化牌照非常緊缺。根據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，我國(guó)危廢年產(chǎn)生量約1億噸，其中30%需要無(wú)害化，目前全國(guó)危廢經(jīng)營(yíng)規(guī)模約4000萬(wàn)噸左右，其中無(wú)害化占比不超過(guò)10%，所以危廢無(wú)害化處置能力稀缺。通過(guò)水泥窯協(xié)同無(wú)害化處置也逐漸成為危廢處置可發(fā)展的方向之一，處置成本相對(duì)更低，在這領(lǐng)域的先行企業(yè)有望獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
2016年5月《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(“土十條”)出臺(tái)。根據(jù)“土十條”要求，2017年底前，完成土壤環(huán)境質(zhì)量國(guó)控監(jiān)測(cè)點(diǎn)位設(shè)置，建成國(guó)家土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。2020年底前，實(shí)現(xiàn)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位所有縣(市、區(qū))全覆蓋。同時(shí)，2017年底前各省(區(qū)、市)完成制定土壤污染治理與修復(fù)規(guī)劃，建立項(xiàng)目庫(kù)，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)完成。在江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南等省份污染耕地集中區(qū)域優(yōu)先組織開(kāi)展治理與修復(fù)。到2020年，受污染耕地治理與修復(fù)面積達(dá)到1000萬(wàn)畝。此外，土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和土壤污染防治法將出臺(tái)，土壤修復(fù)相關(guān)政策逐步完善將加快市場(chǎng)的釋放。
在政策推動(dòng)下，土壤修復(fù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年增加。2015年土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模只有30億元，2016年增長(zhǎng)至90億元，預(yù)計(jì)2017年有望達(dá)到240億元。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模包括耕地修復(fù)、場(chǎng)地修復(fù)、礦山修復(fù)等共計(jì)至少為萬(wàn)億元級(jí)別。
土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)？焖僭鲩L(zhǎng)
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原標(biāo)題：2017年我國(guó)環(huán)保行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域需求規(guī)模測(cè)算
